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2005年09月02日
保険をお考えの方へ(保険相談の流れ)
わたくしたちは、お客様のニーズ やライフスタイルまたその変化に応じてお客様と共に適切なプランの立案・実現を行います。出来る限りファイナンシャルプランナーとして中立公正な立場でお客様の声に耳を傾け、お客様の状況・環境を把握・分析しアドバイスさせていただきます。
豊富な商品／サービスラインアップの中から、 個人・企業問わずに地域に根ざした｢ホームドクター｣として、あらゆるお客様の個々のニーズ・状況に適合するリスクマネジメントプラン、ファイナンシャルプランをご提案いたしますので、次のような方はぜひご連絡ください。
●今加入している保険は自分のプランに合っているのか見直したい
●現在の保険で十分な保障・補償があるか心配
●現在支払っている保険料にムダはないかと考えている
●社会情勢の変化による新たなリスクに備えておきたい
●老後・引退後・万が一のときのことが心配 ・・・・etc
＜保険相談の流れ＞
Step1 ヒアリング・分析
・ 家族構成、カバーしたいリスク、保険に対する考え方、資産状況等プランニングの参考になる情報をヒアリングさせていただきます。（現在ご加入の保険があれば、その内容、ご加入の目的等もうかがいます。）（企業のお客様には事業内容、財務状況、従業員構成等をうかがう場合があります。）
・ ヒアリング結果、現在ご加入の保険内容の分析を行い、お客様のリスク・保険ニーズを総合的に把握いたします。
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Step2 プランニング・ご提案
・ 分析結果をもとに、商品／サービスラインアップの中から特性、提供会社財務力等諸要素を総合勘案の上、お客様のニーズ・状況に適したプランを設計しご提案いたします。
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Step3 お客様によるご選択
・ ご提案しましたプランの中からお客様にご選択いただきます。
・ プランの中で過不足がありましたらご指摘ください。オーダーメイド設計を目指しておりますのでお応えできるよう努力いたします。
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Step4 ご契約
・ 複数保険会社の商品／サービスをご契約される場合でも、お申込が一つの窓口で行えます。
・ 診査が必要な場合にも、一つの窓口で行えるように手配いたします。
投稿者 taka-net : 2005年09月02日 21:12